得益于近年來蓬勃發(fā)展的智能手機(jī)和路由器等移動互聯(lián)市場，小尺寸MLCC（多層陶瓷電容）的市場需求量猛增，因?yàn)樽钚碌乃暮酥悄苁謾C(jī)和4G/LTE智能手機(jī)需要用到700-800顆MLCC，即便最普通的智能手機(jī)也要用到300多顆MLCC。
借助這股春風(fēng)，國內(nèi)最大的小尺寸MLCC供應(yīng)商宇陽科技去年小尺寸MLCC的出貨量接近900億顆，平均每天出貨量接近3億顆。“雖然今年總體需求前景目前還看不清楚，但今年1月份出貨勢頭還不錯(cuò)，預(yù)計(jì)今年出貨量有望增長到1200億顆，也即增長33%左右。”宇陽科技總經(jīng)理廖杰接受筆者獨(dú)家專訪時(shí)表示，“去年12月份我們的MLCC出貨量甚至創(chuàng)了歷史新高，關(guān)鍵增長原因有三：新型號智能手機(jī)量產(chǎn)、國內(nèi)春節(jié)前手機(jī)旺銷、以及我們開始采取更積極的市場進(jìn)攻策略。去年這時(shí)候我們采取的是防守策略，現(xiàn)在我們覺得是時(shí)候由守轉(zhuǎn)攻了，因此開始采取進(jìn)攻策略。”
宇陽科技總經(jīng)理廖杰
廖杰透露：“如果不算蘋果和三星，宇陽目前在MLCC電容市場份額已占到4-5成。目前主要客戶是聯(lián)想和中興，很快華為也將成為宇陽的客戶。”
目前在MLCC市場上活躍的供應(yīng)商主要有村田、三星、太陽誘電、TDK、京瓷、宇陽、風(fēng)華高科、三環(huán)。村田和三星競爭力最強(qiáng)，接下來可能就要排到中國宇陽科技。其它日本MLCC供應(yīng)商近年來市場競爭力趨弱，而國內(nèi)風(fēng)華高科和三環(huán)主要走大尺寸MLCC策略。北京元六鴻遠(yuǎn)主要做軍工市場，產(chǎn)量與宇陽相比差了2-3個(gè)數(shù)量級。目前村田出貨量還是宇陽的七倍之多，是全球最領(lǐng)先的MLCC供應(yīng)商，主要競爭優(yōu)勢是MLCC的薄層化技術(shù)。
廖杰指出：“宇陽MLCC最小尺寸目前已做到01005，基本已趕上村田，只是在MLCC電容薄層化技術(shù)上還不如村田，因此相同尺寸MLCC容量上還做不過村田。但在射頻端使用的高Q值小尺寸MLCC領(lǐng)域，宇陽已不輸于村田，如宇陽的01005尺寸高Q MLCC性能已不輸于村田，尤其在產(chǎn)品一致性上，宇陽能做的更好；在精度范圍上，宇陽甚至可以比村田做得更窄。”
當(dāng)然，廖杰也坦率地表示，村田目前在出貨量、技術(shù)水平和營收金額方面都領(lǐng)先于宇陽，技術(shù)水平差距主要表現(xiàn)在同樣尺寸的MLCC，容量差很多，因?yàn)榇逄锏谋踊夹g(shù)占優(yōu)勢。
目前在智能手機(jī)市場，小尺寸MLCC侵占的鉭電容陣地越來越大，以前是4.7uF和10uF市場，現(xiàn)在是22uF以下容量，MLCC已經(jīng)全面取代鉭電容，MLCC取代鉭電容已是不爭的事實(shí)。廖杰指出：“47uF市場MLCC和鉭電容正在展開爭奪戰(zhàn)，47uF以上市場鉭電容還有優(yōu)勢。現(xiàn)在MLCC差不多快要拿下47uF市場，因?yàn)?805尺寸47uF MLCC價(jià)格已經(jīng)低于鉭電容。其實(shí)，宇陽的客戶主要看ESR性能，MLCC的ESR性能已經(jīng)好過鉭電容，一旦47uF MLCC的成本低于鉭電容，客戶很快就會切換過來。”
另外，從尺寸角度來看，目前MLCC電容市場需求主流是0402尺寸，因?yàn)檫€有大量臺式設(shè)備在用它。廖杰預(yù)測：“估計(jì)再過一年多，0201就會取代0402成為市場需求主流，主要市場推動力將是移動互聯(lián)設(shè)備，如智能手機(jī)。未來大尺寸MLCC的供應(yīng)會越來越過剩，如0805和0402，而小尺寸的0201會越來越缺。現(xiàn)在iPhone 4和iPad已經(jīng)開始用01005尺寸MLCC。”
這一市場發(fā)展趨勢對宇陽是一個(gè)大利好因素，因?yàn)橛铌柕闹鞴シ较蚴切〕叽鏜LCC，因此，其生產(chǎn)設(shè)備一開始就是專門為開發(fā)更小尺寸的MLCC而定制的，目前最小尺寸可做到01005，而宇陽的國內(nèi)競爭對手很多生產(chǎn)設(shè)備是為大尺寸MLCC而開發(fā)的，很難改造用于生產(chǎn)小尺寸MLCC。
宇陽與村田在中國市場競爭力分析
廖杰非常看好宇陽在中國市場打敗村田的前景。他說：“其實(shí)市場競爭力不僅僅由技術(shù)水平?jīng)Q定，村田在技術(shù)上領(lǐng)先，而宇陽在市場上領(lǐng)先，畢竟中國市場是宇陽的主場，是村田的客場，很多客戶會因?yàn)槊褡甯星椤⒅腥贞P(guān)系、供應(yīng)鏈培育、采購本地化、供應(yīng)穩(wěn)定性、技術(shù)支持、客戶服務(wù)、價(jià)格等多種因素優(yōu)先采用我們的產(chǎn)品。中日關(guān)系一直是宇陽推動銷售的利好因素，最近中日關(guān)系緊張進(jìn)一步推高了宇陽的有利地位，因?yàn)闆]有一個(gè)客戶希望自己的供應(yīng)鏈斷裂。”
他分析道，以前PC和筆記本電腦時(shí)代，臺灣占優(yōu)勢。但到了移動互聯(lián)時(shí)代的智能手機(jī)市場，優(yōu)勢已經(jīng)不在臺灣，而是轉(zhuǎn)到大陸來了，中國大陸變成了主場，宇陽現(xiàn)在已從客場轉(zhuǎn)為在主場做銷售，在主場做銷售時(shí)，不管在客戶研發(fā)階段溝通還是整體供應(yīng)鏈配合方面，宇陽都已經(jīng)處于一個(gè)強(qiáng)勢地位。再加上現(xiàn)在中日關(guān)系緊張，宇陽的優(yōu)勢與村田相比就更大了。當(dāng)然，如果走出去，宇陽失去了主場優(yōu)勢，宇陽的競爭力與村田相比就很弱了。所以，宇陽目前的策略是專攻國內(nèi)市場，因?yàn)橛铌柲壳斑€不具備進(jìn)軍國際市場的能力。
其次，如果中國廠商選用日系供應(yīng)商產(chǎn)品，那相當(dāng)于把自己的供應(yīng)鏈建筑在地理和政治雙重地震帶上，一旦中日關(guān)系緊張甚至爆發(fā)戰(zhàn)爭狀態(tài)，你們的供應(yīng)鏈有可能徹底斷裂。目前村田已經(jīng)在菲律賓建了一個(gè)工廠，而且計(jì)劃建設(shè)比無錫更大，就是為了預(yù)防政治地震。
如果中國公司都用中國的供應(yīng)鏈，那么中國的供應(yīng)鏈就會越來越強(qiáng)，反過來會為中國公司提供更強(qiáng)的支持。整個(gè)供應(yīng)鏈?zhǔn)且粋€(gè)互補(bǔ)關(guān)系，你越扶持中國公司，那么你的供應(yīng)鏈就會越來越強(qiáng)，最終就會形成一個(gè)共生共榮的圈子。其實(shí)最終的MLCC原材料供應(yīng)源都在中國，日本公司因?yàn)榧夹g(shù)實(shí)力強(qiáng)拿去做深加工以后再賣回中國，如果我們自己能扶持這些在深加工的公司起來，我們就能打通供應(yīng)鏈，我們未來就不會再受制于人。
宇陽2013年市場發(fā)展策略
從小尺寸MLCC起家的宇陽目前仍然堅(jiān)持根據(jù)地發(fā)展策略，即不會全線追趕村田，而是全力在小尺寸高容MLCC領(lǐng)域追趕村田。
廖杰說：“臺式設(shè)備需要的高耐壓大尺寸MLCC目前是宇陽的弱項(xiàng)，因此宇陽暫不進(jìn)入該市場。宇陽未來將主攻移動互聯(lián)市場，目前宇陽大部分出貨量在智能手機(jī)市場，一部分在電視、機(jī)頂盒和路由器市場，未來還將擴(kuò)展到其它移動互聯(lián)市場，如平板電腦。宇陽的策略是先擴(kuò)大我們占優(yōu)勢的面向移動互聯(lián)終端的小尺寸低耐壓MLCC市場。當(dāng)然，在戰(zhàn)略上，未來宇陽也計(jì)劃擴(kuò)展到一些其它品種的電容，目前正在考察和調(diào)研之中，暫不便透露。”
在市場拓展策略上，宇陽積極利用主場優(yōu)勢，加強(qiáng)與智能手機(jī)和平板電腦的獨(dú)立設(shè)計(jì)服務(wù)提供商合作，以在設(shè)計(jì)源頭就把宇陽MLCC產(chǎn)品做進(jìn)總體方案中。目前與宇陽合作的第三方獨(dú)立設(shè)計(jì)服務(wù)提供商已有：龍旗、華勤、希姆通、隆宇世紀(jì)和鼎智。
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在銷售策略上，宇陽開始大幅削減分銷商數(shù)量，改采直銷模式與日系廠商競爭。廖總表示：“宇陽目前主要自己做市場，代理在急劇減少。而日系廠商主要通過代理在中國市場做生意，因此目前我們主要是在跟日系廠商的中國代理進(jìn)行市場競爭，他們在客戶關(guān)系方面做得比我們好些，但宇陽在技術(shù)支持方面做得比他們好。”
在交貨期上，宇陽現(xiàn)在針對手機(jī)制造商的交貨期只有3天。而且為了更好地服務(wù)華東地區(qū)客戶，宇陽已經(jīng)在啟動安微工廠，它生產(chǎn)的品種會比較單純，主要是降成本考慮。
MLCC今年不存在原料缺貨問題
從2009年開始，基本上每年三月份都會出現(xiàn)MLCC缺貨現(xiàn)象，如2009年3月份大缺貨，2011年3月因日本地震又緊缺。但這基本上不會影響到整年，分析一下三月份的缺貨原因就能看清這一點(diǎn)。廖杰分析道：“一般每年1-2月份廠家的產(chǎn)量都會降下來，因?yàn)閷ξ磥硎袌鲎邉菘床粶?zhǔn)、看不清，因此到了3月份，缺貨現(xiàn)象就會發(fā)生。但過了3月份，缺貨情況一般就沒有了，因?yàn)镸LCC供應(yīng)商的滿產(chǎn)率一般都沒那么高。”
從MLCC原料供應(yīng)角度看，盡管海外有分析師指出，今年MLCC可能會因鈀金屬缺貨而導(dǎo)致MLCC供應(yīng)緊張。但廖杰明確指出不存在這一問題。他說：“宇陽現(xiàn)在用鎳不用鈀做原料，因此不存在鈀金屬缺貨問題。宇陽現(xiàn)在的原料國產(chǎn)化率挺高的，不存在原料缺貨問題。像磁粉之類的原材料都用國內(nèi)的，現(xiàn)在連村田都在用我們開發(fā)出來的國內(nèi)原料供應(yīng)商。中低端的原料供應(yīng)商，宇陽占優(yōu)勢。高端原料供應(yīng)商開發(fā)，村田占優(yōu)勢。宇陽執(zhí)行的供應(yīng)鏈本地化戰(zhàn)略比較堅(jiān)決，只要國內(nèi)供應(yīng)商能滿足要求，宇陽堅(jiān)決不用國外原料供應(yīng)商。國內(nèi)供應(yīng)商在價(jià)格、供應(yīng)穩(wěn)定性和技術(shù)支持方面有優(yōu)勢。”
宇陽目前優(yōu)勢在RF端高Q值MLCC
MLCC的核心發(fā)展趨勢是薄層化，就是尺寸越做越薄，容量越來越大。另一發(fā)展趨勢是用于RF端的高Q值MLCC。
現(xiàn)在雙核/四核的主頻速度越來越快，要求MLCC的容量越來越高，電源更穩(wěn)定，因?yàn)殡娫床环€(wěn)定，頻率就會偏，這個(gè)因素導(dǎo)致智能手機(jī)要求的高容量MLCC越來越多。另外一個(gè)要求是MLCC的尺寸要越來越小，因?yàn)殇囯姵厝萘繘]有大幅進(jìn)步，智能手機(jī)要獲得更長的工作和待機(jī)時(shí)間，必須將更大的空間留給鋰電池。此外，隨著移動互聯(lián)終端無線互聯(lián)的速度越來越快，很多時(shí)候都需要高速數(shù)據(jù)下載，此時(shí)RF端MLCC的Q值好不好，直接影響到帶寬，因?yàn)镼值越高，帶寬越大。
廖總表示：“與村田相比，宇陽的弱項(xiàng)在MLCC薄層化技術(shù)，宇陽的強(qiáng)項(xiàng)在RF端的高Q值MLCC，這方面一點(diǎn)不弱于村田，01005高Q值MLCC與村田相比已沒有差距。高Q值MLCC尺寸越小越好做，而小型化正好是我們的強(qiáng)項(xiàng)。宇陽如果去攻一個(gè)新客戶的話，首先切入的就是高Q值MLCC產(chǎn)品。”
現(xiàn)在的智能手機(jī)設(shè)計(jì)師認(rèn)為，核心技術(shù)在射頻端。高容量MLCC是一個(gè)簡單的東西，因?yàn)楦呷萘縈LCC的容差很大，而且容量大一點(diǎn)與小一點(diǎn)對整體設(shè)計(jì)影響不大。但RF端就不同了，現(xiàn)在的智能手機(jī)有藍(lán)牙、GPS、Wi-Fi和2G/3G/4G RF模塊，它們相互之間的干擾比較大，RF調(diào)試起來很復(fù)雜。
由于頻率是根號LC的倒數(shù)，為了以低成本實(shí)現(xiàn)穩(wěn)頻效果，唯一方法是提高M(jìn)LCC的精度。因?yàn)楣β孰姼斜萂LCC貴了太多倍，如果把功率電感的精度做高，成本就會增加很多。如果把低成本的MLCC的精度做得很高，即便成本會提高5倍，但與把功率電感的精度做高相比，成本仍然會低太多倍，根本與功率電感不是一個(gè)數(shù)量級的東西。如果把MLCC的精度做到極致，那么對功率電感的壓力就會降低，總成本就會降低很多。
廖總說：“宇陽現(xiàn)在已推出高精度的高Q值MLCC方案，就是把高Q值MLCC的容差縮窄，在一致性方面，宇陽可以做得比村田更高。雖然純制造水平村田比宇陽高，但宇陽可以交貨期做得比村田快，一致性做得比村田窄。這個(gè)窄指標(biāo)對工程師而言是很有意義的東西，可以幫助他加快研發(fā)進(jìn)度。現(xiàn)在很多RF模塊都是標(biāo)準(zhǔn)件，我可以把它們變成定制件，從而使得工程師可以加快RF端調(diào)試速度。”
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