2009中國市場電子元器件領(lǐng)軍廠商評選活動隆重亮相，在社區(qū)網(wǎng)友的積極參與下，經(jīng)過激烈的網(wǎng)上投票和打分，令人翹首期盼的獲獎名單終于震撼登場，共有16家中外企業(yè)最終獲得“2009中國市場電子元器件領(lǐng)軍廠商”稱號，另有五家本土企業(yè)分獲“2009中國市場電子元器件最具成長性公司”稱號。
這次評選活動是一次專業(yè)和深入的行業(yè)調(diào)查，旨在分析電子元器件供應(yīng)和需求趨勢的變化，以及發(fā)現(xiàn)采購習慣在后經(jīng)濟危機時代的變化。研究結(jié)果將有效幫助元器件供需雙方，制定策略，有效管理供應(yīng)鏈。
此次評選全程采用網(wǎng)上投票的方式，經(jīng)過兩個半月的激烈角逐，共收到有效問卷1784份。從無源元件、分立器件、機電元件、電源模塊/電池和專業(yè)領(lǐng)域公司五大類別中，評選出21家獲獎公司。
調(diào)查方法
本次評選邀請的“調(diào)查對象”均為電子整機制造商和設(shè)計公司的設(shè)計工程師、研發(fā)經(jīng)理、采購師、采購經(jīng)理、公司管理層等專業(yè)人士，以及參與采購決策的其它人物。數(shù)據(jù)全部來自于電子元件技術(shù)網(wǎng)注冊用戶，有效問卷必須來自定義的“調(diào)查對象”，我們嚴格剔除不合格問卷。
電子元件技術(shù)網(wǎng)從2009年7月1日起開辟評選投票和論壇專區(qū)，接受社區(qū)投票和評論，并通過中國電子展官方網(wǎng)站和中國電子商情網(wǎng)站鏈接邀請參加投票。我們還通過專題、論壇、電子直郵、參與投票贏話費、有獎競猜等形式多樣的宣傳活動，向電子元件技術(shù)網(wǎng)的社區(qū)推廣，吸引電子整機制造商和設(shè)計公司工程師網(wǎng)友參與調(diào)查，給2008年有生意往來的電子元器件供應(yīng)商打分。
通過征求業(yè)內(nèi)專家的意見和開展行業(yè)調(diào)查，這次評選活動對評分標準進行了細致的研究。打分基于候選公司的技術(shù)、產(chǎn)品、質(zhì)量、服務(wù)、供應(yīng)能力、價格、品牌和本地化等八項要素，對要素的打分采用1-5分制，1為“非常不滿意”，5為“非常滿意”。獲獎公司的產(chǎn)生除得分外，我們還考慮投票人的數(shù)量。只有所得票數(shù)達到一定水平，參能入圍，通過分數(shù)競爭獲獎。
調(diào)查目的
本次評選活動的調(diào)查工具、后臺程序、數(shù)據(jù)收集和分析都采用國際慣例，力圖公正、公開。整個評選辦法的制定目的在于促進設(shè)計工程師、采購師和研發(fā)與采購經(jīng)理分享與電子元器件廠商打交道的經(jīng)驗，分享選擇元器件廠商的經(jīng)驗和改善元器件廠商的技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)。[page]
調(diào)查結(jié)果
從回復者的工作職位來看，分別有38％和15%的來自電路設(shè)計工程師/研發(fā)管理和采購管理，供應(yīng)商與質(zhì)量管理占10％。統(tǒng)計顯示，有超過80％的回復者來自整機廠商采購、研發(fā)和生產(chǎn)管理人員，充分說明此次調(diào)查數(shù)據(jù)的真實性和有效性，通過邀請整機廠商采購和研發(fā)決策層的參與，分享他們選擇元器件廠商的經(jīng)驗和幫助元器件廠商改善技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)。
此次回復者的行業(yè)分布相當廣泛，盡管傳統(tǒng)的3C行業(yè)依然占據(jù)主流，達到一半左右。但電力電子/工控安防/醫(yī)療電子/汽車電子、國防航空及測試設(shè)備等行業(yè)也對此次評選非常關(guān)注，表明這些新興領(lǐng)域?qū)C電、無源元件和分立半導體產(chǎn)品供應(yīng)愈發(fā)重視，其中蘊含著巨大的商機。同時也充分體現(xiàn)了此次調(diào)查的行業(yè)覆蓋廣、涉及面寬的特點，為真實客觀的問卷提供了基礎(chǔ)。
電子元器件采購習慣分析
電子元器件行業(yè)是隨整機技術(shù)進步而進步且變化很快的行業(yè)，尤其是在整機技術(shù)創(chuàng)新能力活躍的今天，整機的快速變化，對元器件行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新提出了很高的要求，同時電子元器件的發(fā)展也同樣影響電子信息產(chǎn)品制造業(yè)的發(fā)展。
整機廠商在電子元器件有什么樣的采購習慣呢？他們更愿意與哪類的電子元器件供應(yīng)商合作，在采購的總額中，進口產(chǎn)品是否占據(jù)主導？誰才是合格供應(yīng)商的最終決策人？
電子元件技術(shù)網(wǎng)采取廣泛的調(diào)查和嚴謹分析來揭秘以上的謎團，幫助電子元器件廠商了解中國電子元器件的采購習慣，加強整機企業(yè)與電子元器件企業(yè)的深層次合作，打造高效快捷的供應(yīng)鏈體系。
在過去的2008年中，有接近56％的回復者在選擇供應(yīng)商時，更希望與國際電子元器件制造商和分銷商成為合作伙伴，先進的技術(shù)和成熟的管理經(jīng)營機制及良好的公司信譽是整機廠商選擇國際型公司的理由。[page]
而同樣有四成以上的回復者選擇了具有本地化優(yōu)勢的國內(nèi)電子元器件制造商和分銷商作為合作伙伴。服務(wù)靈活、充分理解本地客戶需求和專注某些特定領(lǐng)域是國內(nèi)電子元器件制造商和分銷商的優(yōu)勢，如宇陽科技就是中國本地片式多層陶瓷電容器(MLCC)的新貴。隨著中國電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)電子元器件制造商和分銷商創(chuàng)新能力和管理的逐漸成熟，受到越來越多中小型企業(yè)的青睞。
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，進口產(chǎn)品采購額占全年采購總額一半左右的企業(yè)接近1/3，而進口產(chǎn)品采購額占采購總額的80％以上和不足20％的企業(yè)分別占到1/5。電子元件技術(shù)網(wǎng)分析發(fā)現(xiàn)，下面三種情況是2008年進口產(chǎn)品占采購總額比例高的原因：
- 對產(chǎn)品質(zhì)量要求高，需要更多技術(shù)支持和優(yōu)質(zhì)服務(wù)的大企業(yè)青睞于從國外進口電子元器件產(chǎn)品。
- 轉(zhuǎn)廠生意，進口復出口也增加整機廠商采購進口產(chǎn)品的機會。
- 為應(yīng)對金融危機，國際電子元器件制造商采取低檔產(chǎn)品的降價策略，成為整機廠商選擇進口產(chǎn)品的一個理由。
在合格供應(yīng)商清單(AVL，Approved Vendor List)中，有超過1/3的電子整機廠商的AVL中分銷商比例超過六成，1/3的整機廠商的AVL中分銷商占據(jù)半壁江山。總體有超過2/3的整機廠商中有一半的產(chǎn)品供應(yīng)來自分銷商。可見分銷商在電子元器件供應(yīng)鏈中扮演重要角色。
面對復雜多變，中小公司占主流的中國市場，分銷商靈活的供貨渠道和對行業(yè)的準確把握，以及針對性的技術(shù)支持服務(wù)使得在同原廠的競爭中顯得更加游刃有余，占據(jù)供應(yīng)鏈的重要環(huán)節(jié)。
誰能審核和最終決定合格供應(yīng)商名單呢？這是電子元器件制造商和分銷商最為關(guān)心的問題，從調(diào)查數(shù)據(jù)中可以看出，決策權(quán)并不限于某一個部門。趨于四成的公司審核和決定合格供應(yīng)商名單(AVL)是由采購與設(shè)計部門共同決定，由采購部門單獨決策的不足一成；而由研發(fā)部門單獨決策的僅為15％，由此可見，在電子產(chǎn)品開發(fā)速度加快和上市時間日趨壓縮的背景下，電子行業(yè)的采購與研發(fā)的合作關(guān)系日趨緊密，采購部門更多的參與到產(chǎn)品開發(fā)的過程中，在提供成本預測、確定替代供貨源和降低成本方面扮演著重要角色。此外，通過調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，多個部門共同決定元器件采購，已經(jīng)成為業(yè)界采購流程的發(fā)展趨勢。除研發(fā)和采購部門外，公司總經(jīng)理等決策高層也更多的關(guān)注和參與到電子元器件采購中。
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用戶滿意度調(diào)查
在五大類別的用戶滿意度調(diào)查中，回復者對機電類產(chǎn)品和模塊電源/電池類公司滿意度較高，而對無源元件和分立半導體公司滿意度最低，電子元件技術(shù)網(wǎng)調(diào)查分析發(fā)現(xiàn)：
- 無源元件和分立半導體種類繁多，產(chǎn)品看似簡單卻選型復雜，工程師在Design in過程中遇到的挑戰(zhàn)和問題也隨之增多，需要得到全方位多類別的技術(shù)支持，從而造成期望值高而滿意度低的現(xiàn)象。
- 另一方面，雖然無源元件使用的絕對數(shù)量非常大，例如在手機中無源元件和有源器件之比約為50:1，但單個價值低廉，占全部電子元器件及零部件的生產(chǎn)總成本仍很低，相對于價值高昂的集成電路，通常由此帶來的利潤更為豐厚，因此大多數(shù)分銷商往往將更多目光和精力投入到IC及其它有源器件上。
- 同有源器件相比，分銷商忽視了無源元件和分立半導體的服務(wù)重要性，在技術(shù)支持和后續(xù)服務(wù)上不能滿足整機廠商的需求，使得滿意度進一步降低。
因此，電子元器件供應(yīng)商和分銷商應(yīng)該在無源元件和分立半導體上投入更多，加大在品牌、服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)支持上的服務(wù)。此外設(shè)計工程師也比以前更加注重無源器件的重要性，在設(shè)計初期就開始考慮整機產(chǎn)品的電路保護和EMC問題，從無源器件的選擇和應(yīng)用上尋求外圍電路的創(chuàng)新，拋棄以前只關(guān)注IC而不注重被動元件的陋習。
對五類產(chǎn)品八個要素平均分的對比中，不難發(fā)現(xiàn)本土化程度得分最高，對比五個類別中本土化程度得分的情況，電子元件技術(shù)網(wǎng)分析發(fā)現(xiàn)，本土化程度這個抽象性的評估要素完全可以由供貨能力和技術(shù)支持這兩個要素來表述，所以在后期分析中將供貨能力和技術(shù)支持得分等同于本土化程度得分。
從柱狀圖可以看出，性價比、技術(shù)支持和供貨能力普遍得分很高。而產(chǎn)品組合和品牌知名度普遍得分較低。由此可見，在金融危機影響依然持續(xù)的情況下電子整機廠商更加重視電子元器件的供貨能力和技術(shù)支持能力。[page]
CNTRONICS調(diào)查發(fā)現(xiàn)
結(jié)合此次領(lǐng)軍廠商評選結(jié)果的整體分析，可以發(fā)現(xiàn)對電子元器件的采購習慣呈現(xiàn)下面的特點：在產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求的基礎(chǔ)上，采購經(jīng)理和決策層著重考慮的是供貨能力、技術(shù)支持以及性價比，這三個要素將直接構(gòu)成訂單是否達成的關(guān)鍵。從供應(yīng)商評估上來看，供貨能力和技術(shù)支持反映出電子元器件制造商在中國的健全服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系和良好運作能力；能確保及時、迅速、穩(wěn)定的提供產(chǎn)品和技術(shù)上需求，滿足整機廠商的開發(fā)和生產(chǎn)。性價比反映出電子元器件制造商的服務(wù)理念，產(chǎn)品和市場的定位情況，和成本、市場競爭力、企業(yè)利潤精密關(guān)聯(lián)，尤其是對于關(guān)注于國內(nèi)市場的廠商，顯得格外重要。
這次調(diào)查還有一個很有意思的地方，分立器件和無源元件公司的品牌知名度和產(chǎn)品組合得分較低，分析發(fā)現(xiàn)，在品牌推廣和宣傳上，同樣為半導體企業(yè)的集成電路公司顯得非常活躍，TI、ST、NXP等等都是業(yè)內(nèi)人士耳熟能詳?shù)闹髽I(yè)。而分立器件和無源器件的公司都顯得相當?shù)驼{(diào)。
而產(chǎn)品組合得分較低似乎顯得不合情理，在無源器件中有很多產(chǎn)品線非常廣泛的企業(yè)，以連接器為例，F(xiàn)CI、泰科電子都是連接器方面的“巨無霸”，產(chǎn)品線長、產(chǎn)品組合齊全、能提供滿足各種需求的連接器產(chǎn)品。而此類公司產(chǎn)品組合得分低，從一個側(cè)面說明無源器件公司宣傳上的薄弱，我們可以不妨來看看3M和霍尼韋爾這兩家知名公司，他們的產(chǎn)品橫跨很多領(lǐng)域，但有工程師反映說，想在他們的網(wǎng)站上找到自己想要的某一款產(chǎn)品卻是非常難的一件事。產(chǎn)品線齊全卻不被用戶所了解，這正是很多“巨無霸”類企業(yè)的困惑。因此，加大宣傳和引導，讓更多的用戶知道你的產(chǎn)品和服務(wù)是每個無源器件和分立半導體公司都需要改善的。
行業(yè)用戶采購習慣調(diào)查分析
走進行業(yè)、貼近用戶是此次領(lǐng)軍廠商評選活動最為突出的特點，為準確地了解行業(yè)用戶真正的采購需求和采購習慣，電子元件技術(shù)網(wǎng)采訪了一些具有代表性的行業(yè)用戶，如通信、消費電子、LED照明、工控等，在與他們深入的交流溝通中，越來越清晰的把握他們真正的需求和期望，希望這些來自業(yè)內(nèi)一線的工程師和采購經(jīng)理的真知灼見，能為電子元器件制造商或是分銷商帶來價值。
評選的八個要素（技術(shù)、產(chǎn)品、質(zhì)量、服務(wù)、供應(yīng)能力、性價比、品牌和本地化）中，質(zhì)量、服務(wù)、供應(yīng)能力、性價比是采購商們最看重的要素，而對于這些重要的要素，各個公司有著他們獨特的判斷標準。
供應(yīng)商的選擇與評估
銳德科無線通信技術(shù)（上海）有限公司質(zhì)量經(jīng)理馮志猛先生表示，對以上提到的要素他們有一套成熟的評估方法：
前期的供應(yīng)商評估，我們采用的是打分，折合到百分制，低于一定分數(shù)，不采用；
- 采購后，進行檢驗，評價，對出現(xiàn)的問題要求改進。如有嚴重問題，取消資格。
- 每年度還會進行總評，淘汰一年中表現(xiàn)不好的供應(yīng)商，補充新的供應(yīng)商。
- 完善的體系和嚴格的標準確保所供應(yīng)商的質(zhì)量和服務(wù)，為公司產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)提供保障。
青島海爾特種電器有限公司暨海爾生物醫(yī)療設(shè)備本部，隸屬于海爾集團，年營業(yè)額1千多億人民幣，是全球醫(yī)用低溫產(chǎn)品及科研儀器的開發(fā)制造基地，年產(chǎn)能力80萬臺以上。來自改公司的開發(fā)工程師劉平說道：“我看中技術(shù)、質(zhì)量及服務(wù)。除此之外還看中供應(yīng)商與我公司技術(shù)的銜接能力。”這里提到一個很重要的概念，就是供應(yīng)商技術(shù)的銜接能力，這對我們的供應(yīng)商提出了新的挑戰(zhàn)。
四川新力光源有限公司是一家專注于LED照明與稀土發(fā)光材料領(lǐng)域，致力于LED照明行業(yè)的企業(yè)，在同他們風能光能照明項目組長江中亮先生的交談中得知，作為一家LED應(yīng)用的公司，配套的產(chǎn)品有LED，電源等，針對LED和電源，他們主要是根據(jù)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品樣品進行測試，在基本測試通過后，再是2～3個月的老化測試，主要是看其長期工作的穩(wěn)定性。在這期間如不發(fā)生問題，那么我們可以小批量的采購試產(chǎn)。同時，如果不是比較知名品牌的產(chǎn)品，我們還有必要到供應(yīng)商公司考察，以考察其供應(yīng)能力。”
技術(shù)支持的重要性
對于無源器件和分立半導體，由上圖可以看出在技術(shù)支持這方面的整體得分都很低。原因是多方面的，按照二八原則，一個電子產(chǎn)品的80％都是由無源器件和分立半導體組成。正因為占的比例大，所以出問題的機會也多，而恰恰這部分器件被認為是最基礎(chǔ)最普通的器件。因此供應(yīng)商在技術(shù)支持方面可能做的比較欠缺，這是原因之一。針對這一問題，采購工程師們提出了他們的建議
“我們需要詳細的技術(shù)datasheet以及反饋解決問題的速度。”TCL集團工業(yè)研究院研發(fā)工程師張建國先生說道。
服務(wù)于上海一家專業(yè)電子鎮(zhèn)流器設(shè)計與制造公司研發(fā)部門的許江濤先生，在談到希望無源器件和分立半導體生產(chǎn)商提供怎么樣的技術(shù)支持時表示：我們對無源器件比較熟悉，但需要供應(yīng)方提供產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和材料。在品牌選用上主要用的是國內(nèi)品牌，如風華高科、宇陽科技等等。我們的年營業(yè)額在2億元人民幣，對國際無源器件品牌來說，器件采購量太小，相應(yīng)的售前、售后服務(wù)不到位。分立半導體主要用的是MOSFET和三極管，在質(zhì)量達到要求的情況下，對價格比較敏感。”這一定程度上反映了中小型整機廠商在使用國際無源器件產(chǎn)品上的顧慮，技術(shù)支持和服務(wù)不到位，對價格敏感等都會影響他們的采購方向。
南太集團世成電子采購工程師張朝君對此提出了更多的建議，首先他們同樣關(guān)注性價比和技術(shù)支持這兩個要素，選擇的品牌需要在應(yīng)用領(lǐng)域有一定的認知度。在技術(shù)支持上，希望供應(yīng)商能從器件選型上給更多建設(shè)性的建議，在產(chǎn)品推廣上給工程師和采購一些基礎(chǔ)和前瞻性的培訓，幫助產(chǎn)品創(chuàng)新和贏得市場。
在特殊應(yīng)用和產(chǎn)品不可替代的情況下，產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)領(lǐng)先性的哪個更重要的問題上，大多數(shù)受訪者表示產(chǎn)品質(zhì)量是他們首先要考慮的，既要永遠遵循customer first的原則。
綜合各受訪者的觀點，得出以下結(jié)論：
整機廠商采購中會首先考慮產(chǎn)品的口碑，聲譽，如通過網(wǎng)上的論壇查找各公司產(chǎn)品的評價聲譽。然后是產(chǎn)品質(zhì)量一定要可靠，國產(chǎn)器件中在質(zhì)量可靠的基礎(chǔ)上會選擇價格便宜的。
其次產(chǎn)品組合也很重要，比如像彩電，醫(yī)療電子等一些復雜的整機產(chǎn)品，集中采購有優(yōu)勢，這里主要考慮總成本的降低，管理一個供應(yīng)商總比管理好幾個供應(yīng)商要容易，供應(yīng)商管理的成本會低。即便是有某幾種器件比較貴，也會傾向集中采購的模式，所以比較復雜的項目會看重供應(yīng)商的產(chǎn)品組合。
對于技術(shù)領(lǐng)先性，不是每個采購都會看重的，更多的采購會持謹慎的態(tài)度。選擇技術(shù)成熟的產(chǎn)品來減低產(chǎn)品質(zhì)量的風險，一些喜歡嘗新的人會去選擇新的產(chǎn)品，即讓別人去驗證，對新的產(chǎn)品多半存在保留。
客戶對無源器件的技術(shù)支持需求多種多樣，從產(chǎn)品材料分析、器件選型、失效分析等等不一而足，總體來看，提供器件選型指導、新產(chǎn)品介紹與培訓以及從快速解決問題的能力是采購商最希望得到的技術(shù)支持服務(wù),電子元器件供應(yīng)商和分銷商應(yīng)從中得到啟示。
