- LED照明市場滲透率仍然較低室內(nèi)照明市場起步
- 行業(yè)投資漸歸理性資本改變產(chǎn)業(yè)格局的力量漸強
- 國際巨頭加速布局國內(nèi)產(chǎn)業(yè)整合初露端倪
- 政府全面部署產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新環(huán)境進一步完善
1、LED照明市場滲透率仍然較低室內(nèi)照明市場起步
我國照明應用明顯加速，其應用效果得到逐步認可，但其在照明市場的滲透率仍然較低，國內(nèi)LED照明應用市場尚未成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導力量，形成了“有空間、無市場”的局面。就目前來看，國內(nèi)半導體照明產(chǎn)業(yè)，特別是下游應用產(chǎn)業(yè)對國際市場的依賴度仍然太高。
國內(nèi)照明應用熱點正從戶外照明轉(zhuǎn)向室內(nèi)，特別是在商業(yè)、工業(yè)、地鐵等方面的應用得到推廣，眾多應用工程的示范效果得到認可。雖然業(yè)內(nèi)一致期待的LED產(chǎn)品補貼政策尚未出臺，室內(nèi)照明應用還處于起步階段，但其市場應用前景已經(jīng)得到認可。
2、行業(yè)投資漸歸理性資本改變產(chǎn)業(yè)格局的力量漸強
受到前幾年地方政府投資政策的推動，2011年上游外延設備數(shù)量迅速增加，但受技術、人才及市場需求限制，產(chǎn)能發(fā)揮并不理想，產(chǎn)品性能也未取得實質(zhì)性突破，技術和人才仍然是上游外延芯片的最大障礙。在整體行業(yè)形勢不佳的情況下，各地的盲目性和重復性投資勢頭得到遏制，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的理性思考使得產(chǎn)業(yè)投資趨向謹慎。如上半年大干快上的藍寶石襯底項目，下半年由于產(chǎn)能釋放價格快速跌到10美元，企業(yè)紛紛停建或放棄對其投資，開始理性思考投資方向。
資本的介入對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響逐步加深，行業(yè)競爭已不僅僅是技術、產(chǎn)品和市場的競爭，資本將在很大程度上改變產(chǎn)業(yè)格局。通過證券市場的公開發(fā)行和交易來擴充融資渠道，在越來越激烈的行業(yè)競爭中占據(jù)主動地位已經(jīng)成為眾多企業(yè)進一步發(fā)展的追求。
3、國際巨頭加速布局國內(nèi)產(chǎn)業(yè)整合初露端倪
中國LED照明市場的潛在規(guī)模受到國際LED企業(yè)的關注，其照明應用的推進過程也對整個半導體照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來越來越大的影響。國際企業(yè)出于開拓國內(nèi)市場和利用國內(nèi)制造優(yōu)勢的雙重目的，正加大在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局的步伐，為國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)競爭格局帶來變數(shù)。
動蕩的國際產(chǎn)業(yè)環(huán)境和行業(yè)競爭的加劇，使企業(yè)投資和盈利壓力加大，國內(nèi)半導體照明開始加速分化，產(chǎn)業(yè)整合初露端倪。具有資金、規(guī)模、技術、品牌和市場渠道優(yōu)勢的企業(yè)成為產(chǎn)業(yè)整合的主體，國內(nèi)半導體照明企業(yè)分布格局正在逐步改善。
4、政府全面部署產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新環(huán)境進一步完善
2011年是我國“十二五”時期開局之年，也是我國政府對半導體照明產(chǎn)業(yè)全面部署的一年。科技部進一步加大了對半導體照明技術創(chuàng)新的支持力度，并批復了第二批“十城萬盞”試點示范城市，進一步將編制合格供應商目錄、推薦產(chǎn)品目錄。發(fā)改委明確提出要建立領跑者制度，并會同商務部、國家質(zhì)檢總局等部委聯(lián)合印發(fā)了《關于逐步禁止進口和銷售普通照明白熾燈的公告》。財政部有關半導體照明產(chǎn)品補貼的政策也即將出臺。
目前，技術、專利和標準仍然是我國半導體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要制約，特別是在行業(yè)發(fā)展進入調(diào)整階段的2011年。2011年，我國在技術創(chuàng)新模式和公共研發(fā)平臺建設方面進行了新的探索，依托半導體照明聯(lián)盟，國內(nèi)外5家研究機構共同發(fā)起，22家企業(yè)參與的半導體照明聯(lián)合創(chuàng)新國家重點實驗室的籌建工作順利啟動，通過聚焦產(chǎn)業(yè)化共性關鍵技術和引領性前沿技術研究，遵循聯(lián)合、開放和可持續(xù)的原則，建設具有一流設備、一流機制、一流人才的開放性、國際性半導體照明公共技術研發(fā)平臺，以成為我國半導體照明產(chǎn)業(yè)搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點的強有力支撐。國標委已聯(lián)合發(fā)改委、科技部、工信部、財政部、住建部等部門成立半導體照明標準領導小組和專家組，統(tǒng)籌規(guī)劃、總體協(xié)調(diào)和全面推進標準體系建設工作。產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境進一步完善。
預計2012年，隨著“十二五”工作的全面啟動、相關扶持政策的出臺、照明應用規(guī)模的推進以及國際經(jīng)濟形式的穩(wěn)定，我國半導體照明行業(yè)發(fā)展局面將會在下半年有所好轉(zhuǎn)。中小企業(yè)的經(jīng)營和資金壓力仍然不會明顯降低，而行業(yè)各環(huán)節(jié)的領先企業(yè)將有機會利用自己的規(guī)模、技術、資金和市場、品牌優(yōu)勢通過行業(yè)整合來擴大自己的領先地位，國內(nèi)半導體照明行業(yè)也將逐步形成主導性品牌體系，產(chǎn)業(yè)整體格局也將由此改變。2012年，我國半導體照明產(chǎn)業(yè)出口為主的產(chǎn)業(yè)格局不會有明顯改觀，但國內(nèi)相關政策的出臺會使國內(nèi)市場的重要性進一步增強。半導體照明上市企業(yè)的實際表現(xiàn)將極大影響產(chǎn)業(yè)投資方向和規(guī)模，產(chǎn)業(yè)的整合速度會進一步加快。國際領先企業(yè)也將陸續(xù)實現(xiàn)在國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)布局，這也會使得國內(nèi)產(chǎn)業(yè)競爭格局更加復雜。
對國內(nèi)半導體照明企業(yè)來說，塑造自己的核心競爭力和品牌形象，形成清晰的產(chǎn)品和技術路線，將是2012年及今后產(chǎn)業(yè)競爭中最為關鍵的事項。
