- 政策推動中國醫(yī)療器械市場發(fā)展
- 西方國家市場則處于產(chǎn)業(yè)瓶頸期
- 2014年國內(nèi)醫(yī)療器材市場總值預(yù)計將達到280億美元
目前，外資醫(yī)械已在我國高端醫(yī)械領(lǐng)域占據(jù)了重要位置。
一方面，中國醫(yī)療器械市場在政策推動下逐漸釋放出誘人的能量，另一方面，西方主要國家市場則處于產(chǎn)業(yè)瓶頸期，企業(yè)倍感壓力。
近年來，跨國企業(yè)在成熟市場遭遇到越來越多的瓶頸，使得他們將目光逐漸轉(zhuǎn)向以中國為代表的新興市場，醫(yī)療器械領(lǐng)域同樣呈現(xiàn)如此態(tài)勢。
基層市場打開
誰也無法否認中國新醫(yī)改對于醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的拉動作用。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，到2014年，國內(nèi)醫(yī)療器材市場總值預(yù)計將達到280億美元，是2006年的2倍以上。業(yè)內(nèi)人士認為，持續(xù)增長的原因主要在于，對高端醫(yī)療器械或家用醫(yī)療器械的購買力上升，以及新醫(yī)改政策下政府對于發(fā)展農(nóng)村地區(qū)醫(yī)療設(shè)施的重視與投入。
事實上，在過去10年中，我國醫(yī)療器械市場的增速始終快于藥品市場。即便如此，我國醫(yī)療器械行業(yè)目前仍處于“初生”階段，占我國醫(yī)藥總市場規(guī)模的 14%，與全球醫(yī)療器械占醫(yī)藥總市場規(guī)模的42%相比，存在消費結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的巨大發(fā)展空間，預(yù)計未來我國醫(yī)療器械市場增速仍將會繼續(xù)快于藥品行業(yè)增速。有證券分析人士認為，從中短期看，在新醫(yī)改政策下，國家加大對基層醫(yī)療服務(wù)體系的建設(shè)，“填補缺口”和“更新?lián)Q代”將促進中低端醫(yī)療器械市場的迅速增長。而消費升級、人口老齡化、技術(shù)革命是推動我國醫(yī)療器械市場長期快速增長的內(nèi)生性動力。
隨著技術(shù)逐漸進步，我國醫(yī)療器械企業(yè)逐步實現(xiàn)進口替代，從中低端市場向高端市場突破。同時，在各國降低醫(yī)療衛(wèi)生費用的大背景下，我國醫(yī)療器械企業(yè)產(chǎn)品出口將面臨前所未有的發(fā)展機遇。由于醫(yī)療器械行業(yè)涉及多學(xué)科交叉技術(shù)，行業(yè)呈現(xiàn)出多、小、散、跨度大的特點，目前國內(nèi)醫(yī)療器械市場仍然是一個高度分散的市場，生產(chǎn)企業(yè)約有3000家左右，但是大多規(guī)模較小，市場支配力有限，并且只有一小部分拳頭產(chǎn)品，行業(yè)集中度提升和行業(yè)整合是大勢所趨。
而全球醫(yī)療巨頭們則瞄準(zhǔn)了中國農(nóng)村醫(yī)療市場的商機。在新醫(yī)改推動下，中國有2萬家以上的大型醫(yī)院需要更新醫(yī)療設(shè)備，而急需更新醫(yī)療器材的農(nóng)村醫(yī)院超過30萬家。高端醫(yī)療器械市場的年增長率約為10%，而中低端醫(yī)療器械的增長率達30%。據(jù)介紹，以往，跨國企業(yè)把亞太地區(qū)作為重要的成長型市場，目的是縮減生產(chǎn)和研發(fā)成本。但現(xiàn)在這些公司已經(jīng)進一步開發(fā)商業(yè)模型，更注重產(chǎn)品的改進，研究怎樣通過做出改變以適應(yīng)更廣泛的人群，甚至專門針對中國市場開發(fā)產(chǎn)品。
今年3月，GE推出了專為中國基層醫(yī)療設(shè)計的CT，增強了對腦中風(fēng)及腫瘤檢出的相關(guān)功能，其售價僅為GE高端產(chǎn)品的1/10。2009年底，西門子醫(yī)療系統(tǒng)集團中國區(qū)首度推出了低價醫(yī)械產(chǎn)品，專門面向農(nóng)村醫(yī)療市場。
歐美市場面臨挑戰(zhàn)
較之新興市場的持續(xù)向上，歐美醫(yī)械市場將面臨更多挑戰(zhàn)。去年10月，安永配合在美國華盛頓舉行AdvaMed 2010研討會的同時，發(fā)布了一分有關(guān)醫(yī)療技術(shù)行業(yè)的最新年度研究報告。在該份題為“把握行業(yè)脈搏：醫(yī)療技術(shù)行業(yè)2010（Pulse of the industry：medical technology report 2010）”的年度報告中，安永強調(diào)在當(dāng)前經(jīng)濟低迷時期，雖然醫(yī)療技術(shù)行業(yè)的業(yè)績優(yōu)于許多行業(yè)，但新的挑戰(zhàn)將對其長期以來的業(yè)務(wù)模式構(gòu)成越來越大的壓力。
該報告列舉了一系列同時間對醫(yī)療技術(shù)公司的財務(wù)狀況構(gòu)成前所未有壓力的因素，包括：資本市場持續(xù)緊縮、比較效果研究（Comparative effectiveness research，簡稱CER）的落實、日益上升的監(jiān)管審批成本和存在于許多市場的障礙。報告還提到美國在醫(yī)療改革方案通過、距離實施日期日漸迫近的“區(qū)療設(shè)備稅”（device tax），許多人預(yù)計該稅種將會對規(guī)模較小、尚未實現(xiàn)盈利的公司帶來更大影響。
安永全球生命科學(xué)中心主管合伙人 Glen Giovannetti表示，“全球醫(yī)療技術(shù)行業(yè)去年在收入持平的情況下仍實現(xiàn)利潤增長，其業(yè)績表現(xiàn)給人留下了深刻印象。但該行業(yè)未來將面臨更嚴峻的挑戰(zhàn)。”他表示，“由于現(xiàn)行融資模式承受巨大壓力，該行業(yè)需要新的融資方式來支持創(chuàng)新，特別是由于醫(yī)院整合采購決策，以及付款方對比較效果研究的關(guān)注，醫(yī)療技術(shù)公司比以往任何時期更需要展現(xiàn)出其價值；隨著收入水平趨于穩(wěn)定，尤其是在成熟市場，這些公司需要找到新的增長點。”
報告強調(diào)，醫(yī)療器械公司需要在其所有業(yè)務(wù)方面落實多元化，從多元化延展至提供更好療效的新產(chǎn)品線，再拓展至咨詢服務(wù)和解決方案等非產(chǎn)品供應(yīng)領(lǐng)域，進而將業(yè)務(wù)擴展到新興市場。
安永大中華區(qū)生命科學(xué)負責(zé)人張翌軒指出：“醫(yī)療技術(shù)行業(yè)未來既面臨新的重大挑戰(zhàn)，也存在巨大的發(fā)展機遇。把握機遇需要對于業(yè)務(wù)模式進行重大改變，即：與醫(yī)療技術(shù)市場上非傳統(tǒng)的參與方進行合作，創(chuàng)制定價和產(chǎn)品開發(fā)方式以把握新興市場增長點，最后也是最重要的一點，就是搶先展示自己產(chǎn)品的價值，否則只會受制于人。”
較之中國等新興市場的持續(xù)向上，歐美醫(yī)械市場將面臨更多挑戰(zhàn)，包括資本市場持續(xù)緊縮、比較效果研究的落實、日益上升的監(jiān)管審批成本等。
