機(jī)遇與挑戰(zhàn)：
- 半導(dǎo)體市場獨(dú)特
- 新的半導(dǎo)體應(yīng)用是市場推動(dòng)者
- 未來半導(dǎo)體業(yè)前景光輝燦爛
市場數(shù)據(jù)：
- 全球前5位芯片供應(yīng)商從1960年以來變化都在33%左右
半導(dǎo)體業(yè)間的兼并不可避免似乎己被廣泛地接受，如近期由日立和三菱半導(dǎo)體部組成的瑞薩，又與NEC合并組成新的瑞薩及AMD兼并ATI等。本文認(rèn)為兼并發(fā)生在各個(gè)方面, 未來可能更會(huì)加劇。
但是Mentor的市場分析師Merlyr Brunken的看法認(rèn)為截止今日實(shí)際上看到的情況正好相反。如自1960年以來半導(dǎo)體業(yè)已經(jīng)減緩分散性, 如全球首位芯片供應(yīng)商是英特爾, 它的市場份額近13%幾乎沒有改變, 盡管35年前全球首位是德儀, 后來的NEC, 但是當(dāng)時(shí)它們的市場份額幾乎也在13%左右，變化并不大。
從全球前5位芯片供應(yīng)商總計(jì),從1960年以來變化很小, 都在33%左右,1972年時(shí)小於35%。如果再依前十位總計(jì), 變化也很少, 從1972年的48%,到2008年的46%。
能夠看到的兼并主要集中在半導(dǎo)體的制造部分, 如在存儲(chǔ)器DRAM, 尤其是近10年來。從數(shù)據(jù)看DRAM供應(yīng)商中, 前1, 前3及前5及前10位從進(jìn)入新世紀(jì)以來它們的份額都在減少, 實(shí)際上近25年來它們己進(jìn)行了多次兼并。從1983年計(jì)(公司剛開始有DRAM數(shù)據(jù))DRAM的前1, 前3及前5的市場份額幾乎未變, 而依前10計(jì), 比1983年時(shí)還稍少了一些。
為什么半導(dǎo)體業(yè)間的兼并與大多數(shù)成熟工業(yè)不同呢?究竟發(fā)生了什么?回答似乎是盡管前10位公司的排名經(jīng)常更迭, 如依1950年計(jì),50%以上的公司名字己經(jīng)消失, 然而半導(dǎo)體業(yè)的銷售額比較有“規(guī)則“。
為什么半導(dǎo)體市場獨(dú)特(下是各年份下全球前10排名)
在半導(dǎo)體業(yè)中要實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先地位, 保持增長, 爭得更大的市場份額依靠的是最先進(jìn)技術(shù)的推動(dòng),但是只有少數(shù)公司能做到這一點(diǎn)。在1950年能進(jìn)入前10, 意味著是鍺或硅
晶體管的領(lǐng)導(dǎo)者。在1960年代, 能夠維持增長并領(lǐng)先是依靠雙極型集成電路技術(shù), 在該10年中, 排在前10名中的公司有40%消失, 而到1970年代,其中的80%也消失了。在70年代時(shí), 是依靠MOS存儲(chǔ)器來推動(dòng)增長, 當(dāng)時(shí)日本有三家公司,NEC,Hitachi及Toshiba進(jìn)入前10。到1980及1990年代, 排在首位是依靠微處理器, 如英特爾與Motorola。在1990年代, 情況有所變化, SoC的領(lǐng)導(dǎo)者, 如STMicroelectronics及TI進(jìn)入前10。而到最近10年中,fabless公司如Qualcomm及代工大亨TSMC進(jìn)入前10中。
回顧過去60年的歷史,TI是在半導(dǎo)體業(yè)中唯一仍排在前10位的公司。看過去半導(dǎo)體業(yè)中兼并的過程，許多公司是在邁向下一代先進(jìn)技術(shù)中而消失。
此種現(xiàn)象未來會(huì)是怎么樣?領(lǐng)先半導(dǎo)體公司的市場份額將繼續(xù)減少?顯然，并不一定如此,但是可以肯定半導(dǎo)體業(yè)的特征與其它成熟工業(yè)不同。其特征主要是數(shù)量上的增長, 每年有近15%的芯片數(shù)量增長及50%以上的晶體管出貨數(shù)量增加。而在前10年中, 芯片中晶體管的數(shù)量年均增長率達(dá)50%,相比較于全球汽車業(yè)僅0,1%增長, 石油業(yè)增長1%及計(jì)算機(jī)增長9.3%。
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半導(dǎo)體業(yè)在數(shù)量上的增長與其它工業(yè)不同
在如此高的累積數(shù)量增長下推動(dòng)學(xué)習(xí)曲線的成本下降，在過去10年中每年晶體管的成本下降35%及總體上能使新的應(yīng)用市場達(dá)到規(guī)模化。如2001年的MP3播放機(jī)的價(jià)格與今天的攝像機(jī)相同, 而今天攝像機(jī)中用的存儲(chǔ)器容量增長了10倍, 而且與2001年時(shí)的尺寸及功耗幾乎相同。
如果晶體管數(shù)量繼續(xù)依這個(gè)速率增長下去, 推動(dòng)各種新的應(yīng)用呈現(xiàn)及半導(dǎo)體業(yè)將持續(xù)的增長, 其結(jié)果是未來10年的領(lǐng)導(dǎo)者將由能推動(dòng)市場應(yīng)用者來擔(dān)當(dāng)。
由于存儲(chǔ)器成本下降推動(dòng)各種新的產(chǎn)品及應(yīng)用
半導(dǎo)體在新應(yīng)用中增加滲透最有趣的例子是隨著市場應(yīng)用的銷售額增加,而芯片的價(jià)格卻不斷下降。如數(shù)碼相機(jī)，其中使用的半導(dǎo)體主要是非揮發(fā)存儲(chǔ)器，圖像傳感器 。在1990年代初期，固態(tài)圖像傳感器的售價(jià)為20-25美元,直到最近10年，圖像傳感器的總市場銷售額，仍是很小，幾乎可忽略不計(jì)。在2000年代圖像傳感器的價(jià)格己從20-25美元下降到5美元。在這價(jià)格范圍時(shí)，由于使用數(shù)量急速上升，使得在過去幾年中圖像傳感器的TAM達(dá)到半導(dǎo)體總銷售額的3%以上。在此同時(shí),NAND閃存價(jià)格每年下降65%, 主要是市場需求數(shù)量成正比增加。其結(jié)果是數(shù)碼相機(jī)的銷售額及其使用的半導(dǎo)體持續(xù)的增長。
銷售數(shù)量與價(jià)格下降
在新的應(yīng)用和市場增長推動(dòng)下,此種模式在半導(dǎo)體業(yè)中一次又一次的重復(fù), 即應(yīng)用數(shù)量的增長推動(dòng)了半導(dǎo)體芯片價(jià)格的下降。應(yīng)用市場的擴(kuò)大又推動(dòng)銷售額增大,進(jìn)而為發(fā)展新技術(shù)提供資金, 進(jìn)一步促進(jìn)成本的下降, 又能增加新的應(yīng)用市場誕生。如在數(shù)碼相機(jī)情況下, 低成本的固態(tài)圖像傳感器及存儲(chǔ)介質(zhì)推動(dòng)其銷售量的上升, 同樣能在數(shù)字?jǐn)z像, 安全系統(tǒng), 醫(yī)療中圖像處理, 汽車中及其它許多場合中得到大量的應(yīng)用。因此, 半導(dǎo)體TAM的增長不僅是因?yàn)榫w管的價(jià)格每年下降35%, 而是由于許多新的應(yīng)用市場的推廣共同促成。
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新的半導(dǎo)體應(yīng)用是市場推動(dòng)者
當(dāng)一種應(yīng)用市場的需求量特別大時(shí)由于成本的下降能推動(dòng)全球半導(dǎo)體消耗量的增加。手持無線設(shè)備，手機(jī)就是一個(gè)很好的例子。在印度僅2009年第四季度新增手機(jī)客戶量超過5000萬戶。由于數(shù)量巨大進(jìn)一步推動(dòng)手機(jī)芯片的成本下降, 因此15美元一部手機(jī)己成為現(xiàn)實(shí)。與1983年早期的一部手機(jī)的價(jià)格達(dá)3995美元(Motorola DynaTAC 8000X)相比是天壤之別。
那么未來將會(huì)是怎么樣呢?只要晶體管的數(shù)量按目前的高增長倍率繼續(xù)走下去，各種新的應(yīng)用會(huì)層出不窮，推動(dòng)半導(dǎo)體市場總量進(jìn)一步提高。因此全球半導(dǎo)體市場在近15年來看似十分穩(wěn)定，雖然如臺(tái)式計(jì)算機(jī)市場已經(jīng)飽和，但是筆記本電腦和上網(wǎng)本開始流行，加上消費(fèi)類電子產(chǎn)品如游戲機(jī)，平板電視，MP3, 數(shù)碼相機(jī)等, 由于半導(dǎo)體含量的增加推動(dòng)了半導(dǎo)體TAM的增加。
推動(dòng)半導(dǎo)體市場TAM提高手機(jī)是個(gè)例子
展望未來新的應(yīng)用將繼續(xù)推動(dòng)半導(dǎo)體市場的擴(kuò)大, 凡是今天想進(jìn)入半導(dǎo)體業(yè)的新公司必須要有新的市場理念, 以及能有新的器件結(jié)構(gòu)和新的封裝技術(shù)才能滿足市場需求，而生存下來。
未來幾年中半導(dǎo)體業(yè)間的兼并會(huì)是怎么樣?由于工業(yè)趨于成熟可能將在更寬范圍內(nèi)發(fā)生兼并。但是歷史告訴我們只有挖掘新的市場應(yīng)用才能激起新的挑戰(zhàn)。所有公司只有不斷地創(chuàng)新才能適應(yīng)未來市場的需求, 也只有不斷地與新進(jìn)入者進(jìn)行競爭，并取得成功才有可能進(jìn)入前10排名之中。
由于半導(dǎo)體能不斷地滿足人們的需求,而新的應(yīng)用會(huì)層出不窮，所以未來半導(dǎo)體業(yè)的前景將是十分光輝燦爛。
