賽迪顧問微電子事業部總經理郭鵬
視頻監控芯片市場現狀
從整個安防市場來說，市場的規模約有1400億，其中視頻監控大約占到一半以上的份額，整體市場的體量還是非常大的，而且這里面不管是從產品的結構，還是廠商的份額，相對是呈現碎片化、分散的形式來分布，所以并沒有形成寡頭壟斷的這樣一個安防市場的格局。
那么從競爭上來看，安防市場是一個變化的市場，但是細分到視頻監控設備，在產品的領域來看，產品的競爭格局已經出現了片式的應用，像海行、大華等國內做的比較好的公司，他們的份額也在逐漸的加大，包括海康威視今年的目標是100億，大華股份也定到50億的規模。所以從行業競爭總體趨勢來看，整個企業都往寡頭壟斷的方向在走。具體細分到，包括DVR市場等市場，海康和大華兩家企業作為上市公司，所占的份額更加的強勢。
視頻監控產業鏈條的情況。從芯片到系統集成的總承包商，再到產品、集成、運營、維護，到支撐客戶，形成了整體的完整的產業鏈，產業鏈中競爭格局也都呈現著不同的情況，像芯片，在芯片領域，TI和海思都是目前市場上比較重要的前端產品的智能芯片提供商，目前是集中在H.264、265為標準開發。總承包商一般是由電運信息商承擔，一方面由于需要顛覆大量的資金，另一方面是渠道方面的品牌綜合優勢非常的明顯。在產品提供商里面，海康、大華等這樣的企業為主，其他的一些企業不是很大。系統集成商相對比較分散，系統集成商相對于資金和技術的門檻要求并不是很高，可能對于企業的這種對于渠道、背景這些方面體現的會更加突出一些，所以相對來說是比較分散，而且呈現出地域性分布的特點。
我們可以從產品提供商和系統集成商，也就是產業鏈的中間部分一分為二，在左邊我們可以說是從芯片、總承包商到產品提供商，這幾個環節是門檻比較高的領域，從系統集成商到運營維護，到末端的客戶，這塊的門檻相對來說低一些，主要原因就在于像芯片、產品提供商，對于核心技術的壁壘，包括對于整體的技術的服務和產品方面，它本身設計了很好的技術壁壘。總承包商對于品牌和資金的要求又非常高，所以相對來說這幾個領域是比較固定的。
說過了產業鏈，讓我們再來看一下整個產業鏈上這幾個參與者，他們之間業務模式的關系。
這里面主要分為四種，第一種是包括了除了產品之外提供全產業鏈環節的產品的角色的企業，包括電信運營商、中國電信等等，特點在于資金雄厚，而且在信息集成、運營技術方面實力很強，業務類型非常廣，而且有非常強的政府背景，天然可以拿到這樣大的項目。
第二類運營商也是我們認為在行業里面比較活躍的，基于產品為主，提供一些附加的系統集成這樣的產品提供商。這樣的產品提供商，一方面有產品制造的實力，同時由于對產品非常了解，在系統集成方面可以更加針對客戶的定制化的需求，去開發一些解決方案，在市場里面提供一個強有力的突破，主要的企業像海康、大華、天地偉業，但是這些企業在具體的經營模式上有不同，海康衛士、大華股份面對的是通用的行業和市場，通過規模來降低產品的成本，在市場上從而有價格的優勢。天地偉業雖然規模比另外兩家小一些，但是對于產品的定制化的方案做得更好，在數字化、環保、平安城市中都提出了獨有的解決方案，對于客戶更有針對性的貼身的服務。現在這三家企業相互融合過程之中，天地偉業也在向通用特定行業的設備、上規模的這塊做新的投資布局。這三家企業應該是行業比較活躍的產品加系統集成的代表性的企業。
第三類和第四類企業，偏向于系統集成，這里面受制于企業資質，包括像資金實力這樣的差別，有一些規模大一點的企業進行偏向于集成電子等等，一些地方的企業的實力差距就比較大，這里就不贅述。
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視頻監控芯片市場的發展
2013年視頻監控芯片市場超過了50億元的規模，在視頻監控產品的領域里面，主要占比比較大的是羅技芯片，包括像混合芯片等等，其中處理器這塊也占了相對比較大的份額。推動這個市場主要有三個因素。
第一個是我們的政策層面，作為視頻監控來講，廣義上認為是物聯網產業的延伸，涉及到智能交通，或者是其他的智能應用等等。在這個領域里面主要是政府出臺一些示范性的項目和示范性的應用，在推動這個。從目前來看，平安城市的建設已經達到了一定的高度，從去年國家已經發布了第一批智慧城市試點，從智慧城市下一階段的實施來看，視頻監控仍然是智慧城市建設里面的重點，對于軟件的要求，對于整個系統集成的要求，將進一步的提升。這是第一個政策。
第二個是從傳感器的芯片來講，CMOS芯片將逐漸取代原來的CCD傳感器，由于CMOS成本的優勢，成本上、響應上、功耗上都有天然的優勢，所以替代作用未來來看比較明顯。第三個是視頻監控芯片SOC方面來看，傳統的模式對于開發者提出了一個比較高的技術門檻，這個傾向于二次開發。
具體來看這個芯片設計里面的幾家比較大的公司，首先是TI，TI作為安防市場的行業巨頭，它可以為我們提供多種產品模式，像DSP—IP的靈活解決方案，方便企業進行自主的開發，它帶來的問題是技術門檻比較高。而海思作為國內優秀的芯片企業，對于服務、產品設計更貼近于企業的實際需要，可以提供DSP到外圍電路的套的開發報，為企業提供好的研發平臺。從前兩年來看，海思和TI的技術差距是有的，但是目前來看差距在逐漸的減少，尤其是海思本身研發的投入，對于政府特定的行業應用上，本身國內企業這樣的背景，也奠定了開拓客戶，目前海外的市場份額在逐漸的加大。從長期來看，我們也比較看好這家企業。
第三個是自主標準的芯片的迪威，目前也在推進當中，當然也遇到了很多問題。
客戶是作為應用方，要針對客戶的需求來開發個性化的應用，如果開發的難度非常高的話，尤其是開發速度跟不上去，有可能讓我們喪失掉客戶。
視頻監控芯片市場發展趨勢
平安城市和智能交通兩個市場之間存在著比較大的差異。視頻監控在智能交通中的應用是比較成熟的，已經有了比較穩定的結構。在全國像二三線城市，在新興的領域里面，智能分析的功能使用還是比較欠缺，這也為廠商帶來了比較好的趨勢，我們下一步的工作方向就是我們的二三線城市職能分析的應用市場。
從平安城市上來看，平安城市目前的建設已經從區域級上升到省市級，視頻監控使用技術上來講還是初級的階段，僅僅停留在查看等基本的功能。目前來看平安城市的建設基本上告一段落，一二線核心的城市區域已經普及完畢。而且由于平安城市里面不光是視頻的信號，同時還要加入其他的傳感的信號，包括后端的身份職別的鏈接，包括技術系統，從技術難度上，包括技術的復雜程度上要遠高于智能交通。
在平安城市里面，主要是有直接參與廠商，像前面提到的海康、大華、天地偉業等等，他們的整體規模同2013年來看，已經超過了百億。第二集團的廠商雖然有一定的規模的差距，但是也在做出自己的貢獻。
智能交通發展的比較成熟，切分這個市場蛋糕的企業相對來說比較多，首要是同方股份，以數字城市為依托，建立了比較好的智能交通的軟件平臺。至于像孩子的銀江股份、世紀瑞爾、易華錄、寶信軟件等等也分享了智能交通各個區域不同的市場。可以說在這個市場里面，企業可以說是各顯其能，在各自的渠道端形成自己的強勢優勢，這個市場相對來說城下了片式的分布。
由于智能交通對視頻監控的使用已經逐漸的普遍，目前來說發展比較成熟，有了標準和配置，一方面可以看到智能交通的領域發展的還是比較規范，同時在技術上也比較標準化。另外一方面也可以看到可能市場空間相對于其他的來說沒有那么的大。
除了智能交通之外，像其他的行業應用，像水利水電環保等等，相對比較分散，而且這些行業用戶對于視頻監控的應用，一般是主系統建設完成之后才能投入到視頻監控系統，行業之間還沒有形成特別好的銜接，所以尚未形成基于行業標準的配置，而且這樣的一些具體項目來看，一個項目整體的戰略性的工程也比較少，主要是條塊化的、小型的、對資金要求不高的小項。
從建設的情況來看，在各個行業里面，視頻監控在其他的行業領域中，視頻監控相對來說是輔助的手段，主要用來提升管理的效率，以及得到隱性的回報等等，這個都和智能交通差別很大。
有關視頻監控發展趨勢，我們總結出來三點：第一點是互聯網，互聯網是智慧城市的建設，2013年可以說是互聯網產業發展的元年，部里也先后發布了互聯網的指導意見等一系列的政策。近期部里也發布了權威的數據，互聯網行業得到了很好的增長，整個產業的規模超過了6000億。正是在這樣的一個整體環境利好的情況下，為下一階段視頻監控的生存帶來了更多的機會。
第二點，主要是在需求方面，重點關注二三線城市的建設需求，尤其是中西部的真空的市場。由于中西部地區的經濟發展水平，包括城鎮化的水平得到了快速的發展，像現在城鎮化的建設，包括像一些地方對于維穩的要求等等，下一階段對視頻監控都會有比較好的需求。
第三點是智能交通市場，是在于探索有效合作方式，積極布局智能交通市場。因為大家對交通也是深有體會的，這么多年，尤其是大城市，像北京、深圳、上海等等，都面臨了這樣的交通問題，有問題就有機會，這樣的問題就給我們帶來了很多的遐想，我們的應用可以針對客戶的要求，來某種程度上緩解用戶的問題。
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我們對專門對特定視頻監控客戶需求的分析
這個需求的分析，主要是分為三類，對于三類不同的客戶。首先是對于公安客戶，公安客戶是平安城市主要的建設主體，對平安城市的需求性非常強，而且規模大。第二個是交通的基建，主要是智能交通的項目。智能交通的成本比較高，而且活躍度和市場的規模還是比較大的。應用主要是道路交通的監控，包括調查驅動等等需求。第三類是我們說的行業客戶，行業的客戶包括像金融、環保、質監，對視頻監控有輔助要求的客戶，這些客戶有需求，但是推廣方面必然面臨著這種零散化的問題，客戶的分布非常零散，推廣起來有一定的難度。
對于客戶的需求這塊主要是三個緯度來做的，首先是我們調研的內容，就是我們的PPT左邊所展示出來的調研的訪談內容，是我們的一手材料，在材料中得出了行業客戶最關心核心的問題。這是第二塊。第三塊是針對核心的問題，我們作為系統的開發商和提供商提出了建議，包括對產品的，包括對業務開拓的，提出建議，從三個方面進行分析。
簡單的過一下，像平安城市這塊，對于客戶來講，他更關心的是系統的穩定性、應用型等等，對于功能性、安全性、體驗性方面都非常的關注，但是歸根到底，他認為出現一些問題的話，主要就是產品商對于業務不夠熟悉所造成的。同時對于智能分析的要求比較多。所以從需求來看，主要是從三個方面去得到我們的結論，一個是在系統提供使用和需求匹配的關系，平安城市要管理幾十萬臺，甚至上百萬臺的攝像機，對于像北京這樣的超大型的城市，攝像頭更多了，同時也要配合各類黨政機關的需求。像高速公路、機場的客戶，對于產品的穩定性和可靠性會有更多要求。軌道交通也有一些特別的難點。軍工行業有內部防范等要求。
總結起來的話，提供給大家的有兩點，一方面對于智能分析這塊，我們認為是下一階段的發展方向，智能分析主要是可用性和易用性，可用性上首先是滿足不同客戶的需求，第二個是幫助用戶提高效率，第三是能不能幫助用戶改變現有的業務流程，起到業務流程升級的作用，第四是幫助用戶節省成本。從產品的易用性考慮到客戶操作人員的水平的現狀，公安領域的要求比較過，對于智能交通細分的，比如說高速公路、機場等等，對行業人員操作水平比較低，可能就需要服務商提供大量培訓的工作，產品的應用性上做一些定制化的開發。
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